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2020年01月25日 05:42 0人评论 分类:企业风采

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从前期的MCN、云游戏主题的继续火热,到转基因主题、特斯拉、异质结(HIT)等主题爆发,相比过去三年的春季攻势,今年的主题投资比以往更加活跃。

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由于外资偏好低估值、大市值个股,一向低配中小创板块,但近半年以来这一趋势逐渐开始变化,外资对中小创的持股市值占比逐渐上升,对主板的持仓占比则持续回落。   东吴证券策略分析师王杨表示,从2019年12月以来的上涨行情演绎至今,预计未来1-2个月,符合产业逻辑且具备业绩支撑的成长股占优。

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  西南证券策略分析师朱斌认为,对于科技股而言,由于其具备更加持久的内生增长,科技长牛仍然在持续。 本轮科技长牛的主线逻辑是5G的投资与应用。

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  安信证券策略研究认为,春节后大概率依然维持升势。 国内外环境整体积极,中国经济增长企稳改善,流动性环境整体充裕,年初市场风险偏好较好,市场依然处于震荡向上趋势。 即使在春节前因为流动性边际略紧或者因为兑现回避节日期间不确定性的因素使得市场出现短暂休整,市场在春节后大概率将依然维持升势。

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  王杨认为,结合A股的上涨规律,在一波主升浪中,就风格轮动而言,往往呈现“大盘股搭台,小盘股唱戏”的特征。

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  不过,长江证券表示,春躁已提前,情绪较亢奋下短期市场或仍有惯性,仍需谨防春节后无躁动。

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  申万宏源证券认为,春季行情未完待续,但已进入主要矛盾转换期,市场减速、出现结构性调整是正常现象。   配置方面,张夏表示,预计主题投资将主要围绕新科技周期这条主线,一方面,5G下游应用带来的新模式、新业态都有可能成为新的主题投资热点,另一方面,在当前的市场氛围下催化事件往往会被市场放大,典型的如近期出现的转基因、特斯拉、异质结(HIT)等主题,后续可能看到催化事件的主题将主要集中在消费电子(如屏下摄像头、MiniLED、VRAR等相关进程)、云计算(巨头收购事件、云计算+游戏场景不断落地等)、新能源汽车(政策边际变化)等等。

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由于外资偏好低估值、大市值个股,一向低配中小创板块,但近半年以来这一趋势逐渐开始变化,外资对中小创的持股市值占比逐渐上升,对主板的持仓占比则持续回落。   东吴证券策略分析师王杨表示,从2019年12月以来的上涨行情演绎至今,预计未来1-2个月,符合产业逻辑且具备业绩支撑的成长股占优。

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  招商证券策略分析师张夏指出,历史上来看,主题投资行情至少需要具备以下一个以上的前提:一是流动性充裕,伴随成长股行情;二是科技上行周期带来新兴产业的“戴维斯双击”;三是政策、事件多发引发的题材炒作。 当前而言,以上三大前提均已具备,因此市场展现出浓烈的主题投资氛围,后续演绎节奏将主要取决于居民资金入市节奏和监管因素。   最后,增量资金入场积极,主要体现在两市融资余额和北向资金方面。

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最后,可适当左侧布局周期复苏相关板块。

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  其次,科创板开始爆发。 一个多月时间,科创板经历了从无人问津到奇货可居的过程。 中微公司是当之无愧的龙头。 虹软科技、传音控股等个股也是涨幅显著。   兴业证券策略研究指出,从业绩维度来看,科创板上市公司业绩维持高增长,特别是信息技术和材料等行业,类似2009年新上市的创业板公司,科创板新上市公司利润增速明显高于收入增速,但是业绩波动更低,这有利于投资者辨别真伪,筛选出真正具备成长价值的“小巨人”公司。

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  粤开证券建议关注三条主线,首先,本轮跨年行情主线是科技与成长、科技主题方面,短期可以关注特斯拉产业链和面板价格涨价。

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具体而言,主升浪早期,风险偏好处在低位,市场偏好大盘股;主升浪中后期,随着行情扩散,风险偏好升温,市场偏好有题材性质的小盘股。

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  申万宏源证券认为,春季行情未完待续,但已进入主要矛盾转换期,市场减速、出现结构性调整是正常现象。   配置方面,张夏表示,预计主题投资将主要围绕新科技周期这条主线,一方面,5G下游应用带来的新模式、新业态都有可能成为新的主题投资热点,另一方面,在当前的市场氛围下催化事件往往会被市场放大,典型的如近期出现的转基因、特斯拉、异质结(HIT)等主题,后续可能看到催化事件的主题将主要集中在消费电子(如屏下摄像头、MiniLED、VRAR等相关进程)、云计算(巨头收购事件、云计算+游戏场景不断落地等)、新能源汽车(政策边际变化)等等。

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  招商证券策略分析师张夏指出,历史上来看,主题投资行情至少需要具备以下一个以上的前提:一是流动性充裕,伴随成长股行情;二是科技上行周期带来新兴产业的“戴维斯双击”;三是政策、事件多发引发的题材炒作。 当前而言,以上三大前提均已具备,因此市场展现出浓烈的主题投资氛围,后续演绎节奏将主要取决于居民资金入市节奏和监管因素。   最后,增量资金入场积极,主要体现在两市融资余额和北向资金方面。

{关键词}

  粤开证券建议关注三条主线,首先,本轮跨年行情主线是科技与成长、科技主题方面,短期可以关注特斯拉产业链和面板价格涨价。

 


   

其次,未来几周将步入年报预告高发期,业绩相对稳定或有望超预期的板块和个股,容易受到资金青睐。

    (王禾生) 

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